احتمالا تریدرهای زیادی را دیده‌اید که با وجود داشتن سال‌ها تجربه در زمینه معامله، باز هم با برخی از اصول اساسی و بدیهی بازار آشنایی ندارند. یکی از عوامل مهمی که باعث ضرر اکثر تریدرها می‌شود، این است که آن‌ها به اندازه کافی روی یادگیری خودشان سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. در واقع، آن‌ها بدون شناخت کافی نسبت به سازوکار بازار و خیلی سریع معاملات خود را انجام می‌دهند. اما باید بدانید که آموزش ترید فارکس (Forex) یک شبه محقق نخواهد شد. هیچ فردی حتی با گذراندن یک یا چند دوره آموزشی در این زمینه نمی‌تواند به سود زیاد دست یابد. برای رسیدن به سوددهی مستمر نیاز به کسب تجربه، تمرین و پشتکار است. در این مطلب از بانک اطلاعات اقتصادی آرینا اقتصادی با اصول کلی ترید Forex آشنا خواهید شد؛ پس برای ورود به این بازار با ما همراه شوید.
اصول اساسی بازار فارکس برای مبتدیان
در اولین گام برای وارد شدن به ترید FX باید درباره چند و چون معامله‌گری در این حوزه بدانید. جالب است، بدانید که اخبار روزانه جهان به طور مستقیم در معاملات شما در این بازار تاثیر دارند. بنابراین تا حد امکان اخبار روزانه را دنبال کنید. همچنین برای یادگیری اصول معامل‌گری می‌توانید از سایت‌های آموزشی کمک بگیرید. اگر علاقه‌مند به یادگیری تجارت ارزها هستید، چند مرحله را پیش از شروع باید انجام دهید:
- اصول اولیه بازار ارز از جمله نحوه معامله ارزها، جفت ارزهای اصلی و عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز را یاد بگیرید.
- خطرات و ضررهای احتمالی را درک کنید.
- یک استراتژی متناسب با شخصیت و اهداف خود بیابید.
- برای تمرین تجارت در یک محیط بدون ریسک، یک حساب آزمایشی با یک کارگزار Forex باز کنید.
- روی افزایش سطح دانش خود در این زمینه کار کنید.
- در ابتدا با مقدار کمی پول شروع کنید.
- برای ارزیابی بهتر عملکرد خود یک ژورنال معاملاتی داشته باشید و در آن تاریخ، جفت ارز، موقعیت و نتیجه معامله را ثبت کنید.
راهنمای جامع اصطلاحات و واژگان استفاده شده در بازار فارکس
یادگیری اصطلاحات این بازار سرمایه‌گذاری از این جهت مهم است که شما می‌توانید با درک آن‌ها شرایط بهتری را برای معاملات خود رقم بزنید. در ادامه برخی لغات رایج در میان سرمایه‌گذاران بیان شده است؛ اما مسلما اصطلاحات تخصصی‌تری نیز در این حوزه وجود دارند که افراد کمتر به سراغ آن‌ها می‌روند. جفت ارزها را می‌توان یکی از مهمترین اصطلاحات این حوزه به شمار آورد. این لغت بدین معنی است که قیمت هر ارز در مقایسه با قیمت ارز دیگر به چه نسبت قیمتی معامله می‌شود.
جفت ارزهای فرعی( Cross Pairs)
این لغت از آن دسته واژگان Forex است که معنای خود را از مفهوم دیگری می‌گیرد. جفت ارزهای فرعی همان جفت ارزهای معرفی شده در بالا هستند، با این تفاوت که در یک سمت آن دلار آمریکا وجود ندارد.
اسپرد( Spread): اسپرد در واقع بیانگر کارمزد در بازار بورس ایران است. در واقع این مفهوم تفاوت بین قیمت خرید و فروش را نشان می‌دهد که معامله‌گر برای ورود به این سهام باید آن را پرداخت کند.
بروکر: یکی از قوانین ثابت و مهم در بازارهای مالی از جمله Forex حضور کارگزار یا همان بروکر است.
پراپ تریدینگ: شرکت‌های سرمایه‌گذاری بخشی از سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. بدین ترتیب، این افراد می‌توانند با کمک این سرمایه در معاملات فارکس یا ارز دیجیتال شروع به فعالیت کنند. به این عمل پراپ تریدینگ گفته می‌شود.
Ask و Bid: Ask یک اصطلاح رایج به معنی قیمت خرید یک ارز است؛ در حالی که Bid به معنی قیمت فروش ارز است.
پوزیشن: این کلمه به معنی انجام هرگونه معامله خرید یا فروش در ترید Forex است.
آموزش گام به گام شروع کار با بازار فارکس
در این بخش از آموزش ترید فارکس، مسائلی را که باید پیش از انجام معامله در نظر بگیرید، مطرح خواهیم کرد. برای مثال ابتدا باید تصمیم بگیرید که قصد انجام چه نوع معامله‌ای را دارید( کوتاه یا بلند)؟ چه قدر می‌خواهید هزینه کنید؟ مبلغ اسپرد چقدر است؟ دانستن پاسخ این پرسش‌ها به شما در انتخاب نوع معامله کمک می‌کند. یادگیری نمودارها نیز موضوع مهم دیگری است که در هنگام سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی باید به آن توجه کنید. برای مثال در پلتفرم متاتریدر، هنگام مشاهده نرخ ارز در نمودارهای Live فارکس سه نمودار خطی، میله‌ای و شمعی در دسترس قرار می‌گیرد. قدم بعدی برای ورود به این حوزه، آشنایی با سیستم‌های معاملاتی است. به لطف معاملات بانک‌ها، شرکت‌ها و غیره در سال‌های گذشته، مجموعه‌ای متنوع از سیستم‌های معاملاتی در ترید Forex به وجود آمده است که 3 مورد از مهمترین آن‌ها عبارتند از:
- سیستم اسکالینگ ارزی( Currency Scaling).
- معاملات درون روزی( Intraday Trades).
- معاملات نوسانی( Swing Trading).
به یاد داشته باشید که پلتفرم‌های معاملاتی ابزار اصلی کار شما در بازارهای سرمایه‌گذاری هستند. یک پلتفرم مناسب باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:
- قابل اعتماد بودن
- امنیت بالا
- امکان مدیریت مستقل حساب توسط معامله‌گر
- امکان دسترسی به ابزارهای تجزیه و تحلیل بنیادی یا فنی
- بهره‌مند شدن از عملکرد معاملاتی خودکار
و در نهایت برای رسیدن به سود مستمر باید شناخت کافی درباره استراتژی‌های معاملاتی نظیر Breakout و کانال‌های Douchain داشته باشید.
معرفی انواع تحلیل‌های مورد استفاده در بازار فارکس
روش‌های مختلفی برای تحلیل در بازارهای مالی وجود دارند که تمام آن‌ها به پیش‌بینی روند بازار کمک می‌کنند. اما نکته مهم این است که تریدرها تا حد امکان تحلیل‌های خود را آسان نموده و راحت‌تر فرصت‌های معاملاتی را شناسایی نمایند. به طور کلی از سه نوع تحلیل شامل تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و روانشناسی بازار فارکس در این ترید می‌توان استفاده کرد. معامله‌گر باید با تحقیق مناسب‌ترین و سازگارترین نوع تحلیل با روحیه خود را بیابد. در واقع پاسخ این پرسش که بهترین استراتژی معاملاتی فارکس کدام است، به شخصیت معامله‌گر و میزان فعالیت او در این بازار بستگی دارد.
چگونگی مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری مناسب در بازار فارکس
یکی از موضوعات قابل توجه در بازار Forex مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری است؛ زیرا اگر معامله‌گر حساب خود را نابود کرد، تمام تلاش‌ها و اموال خود را از دست خواهد داد. برای مدیریت ریسک می‌توان از ابزارها و راهکارهای مختلفی استفاده نمود. برخی از این راهکارها عبارتند از تعیین حد ضرر هر معامله، مشخص کردن اندازه معامله و توجه به همخوانی آن با اندازه حساب فرد و ارزیابی دقیق عملکرد استراتژی‌ها و سیستم‌های مورد استفاده معامله‌گر در طولانی مدت. شما باید با خطرات بازار با جدیت کامل برخورد کنید و زیان و خسارت‌ها را در مرزهای قابل قبولی نگه دارید.
معرفی استراتژی‌های مختلف معامله در بازار فارکس
هر معامله‌گر برای اینکه در بازارهای مالی به سودآوری برسد، باید استراتژی‌های معاملاتی ثابتی را انتخاب کرده و از آن‌ها پیروی کند. در ادامه چند مورد از بهترین استراتژی‌های فارکس معرفی شده‌اند:
- سیستم ساده: این سیستم برای معامله در حالت باینری آپشن مناسب است. در این حالت روند در یک جهت صعود کرده یا نزول می‌کند.
- باینری آپشن با اندیکاتور MACD: باینری آپشن یکی از بهترین استراتژی‌ها با اندیکاتور MACD است.
- شناخت روند بازار: یکی از مهمترین مباحثی که هر معامله‌گر باید یاد بگیرد، شناخت روند بازار است.
- استراتژی double Stochastic: این روش برای فارکس ایجاد شده و تنها با یک اندیکاتور استفاده می‌شود.
- روش سیگنال نهایی: برای استفاده از این روش نیز باید بازار یا در حال صعود یا در حال نزول باشد.
- Magic Breakout: یک سیستم فارکس بسیار ساده اما سودآور محسوب می‌شود.
- واگرایی RSI: این روش استفاده صحیح از واگرایی RSI برای ورود به معامله و سودآوری را نشان می‌دهد.
- استراتژی چهار شرطی: این راهکار هم برای افراد مبتدی و هم باتجربه‌ها مناسب است.
نحوه استفاده از ربات‌ها و ابزارهای نیمه‌خودکار در معاملات فارکس
ربات‌ها و ابزارهای نیمه اتوماتیک هر وظیفه‌ای را به جز باز و بسته کردن معامله انجام می‌دهند. در کل، این ربات‌ها توانایی انجام کارهای جزئی را دارند. برای مثال، ابزارهای مورد بحث می‌توانند نقطه ورود، حد ضرر و حد سود را محاسبه کرده و به کاربر نشان دهند. اما در نهایت معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که قصد انجام معامله را دارد یا خیر. در واقع این ابزارهای معاملاتی نیمه خودکار تنها بخشی از روند معامله را مدیریت می کنند. برای مثال انجام معامله بر عهده انسان است، اما مدیریت آن را ربات انجام می دهد.
آموزش روش‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس
یادگیری تحلیل تکنیکال در هنگام آموزش بازار فارکس بسیار مهم است. بر طبق نظر افراد باتجربه در این بازار بدون این نوع تحلیل عملا نمی‌توان اهداف معاملاتی را پیش برد. در واقع بدون داشتن آموزش‌های حرفه‌ای در این زمینه هیچ شانسی برای موفقیت در Forex نخواهید داشت.
بهترین روش برای یادگیری تحلیل تکنیکال در ترید فارکس مطالعه مقالات آموزشی رایگان موجود در اینترنت است. همچنین شما می‌توانید کتاب‌های منتشر شده در زمینه تحلیل تکنیکال فارکس را تهیه نموده و مطالعه نمایید. خرید پکیج‌های غیرحضوری و شرکت در دوره‌های حرفه‌ای آموزش ترید فارکس نیز یکی از راهکارهای یادگیری این تحلیل‌ها هستند. به یاد داشته باشید که استفاده از این روش تحلیلی متضمن دنبال کردن مراحل زیر است:
- تشخیص روند فعلی جفت ارزها در ترید فارکس
- تحلیل نمودار با الگوها و اندیکاتورها
- پیش بینی روند آینده قیمت
- پیدا کردن بهترین نقاط ورود به بازار
- تعیین حد ضرر و سود
روش تحلیل بنیادی و تأثیر اخبار و رویدادها بر بازار فارکس
تحلیل فاندامنتال یا بنیادی روشی برای پیش بینی نوسانات قیمت ارزها است. عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شامل نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، تورم، وضعیت جنگ و صلح بین کشورها، سیاست‌های پولی و غیره که روی نرخ ارز تاثیرگذار هستند. این عوامل از داده‌های مهم در تحلیل بنیادی نیز به حساب آمده و باید به دقت بررسی شوند.
همچنین یکی از روش‌های که در این تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد، بررسی اخبار و رویدادهای داخلی و خارجی است. در این تکنیک باید اخبار و حوادثی مانند سیاست‌گذاری حکومت، کنفرانس‌های بین‌المللی و غیره بررسی شوند. برای دستیابی به اطلاعات دقیق و جدید در حوزه تحلیل فاندامنتال، به سراغ سایت‌ها، منابع و مجلات معتبر و مرتبط با ترید فارکس بروید. بدین ترتیب می‌توانید با تحلیل درست از عوامل تاثیرگذار در این بازار، پیش بینی دقیقی از نوسانات بازار داشته باشید.
راهنمایی درباره زمان‌بندی مناسب برای ورود به معامله و خروج از آن
انتخاب زمان مناسب ورود و خروج به معامله در بازارهای مالی بسیار مهم است و ما در این بخش از آموزش ترید فارکس چند روش آن را شرح داده‌ایم:
- تحلیل تکنیکال: در این روش، معامله‌گر بر اساس تحلیل نمودارهای قیمتی و شاخص‌های فنی، نقطه ورود و خروج به معامله را مشخص می‌سازد. برای مثال شما می‌توانید در نقاطی که روند قیمتی به سمت بالا است و شاخص‌هایی همچون روند میان مدت و کوتاه مدت قیمت را تایید می‌کنند، وارد معامله شوید. همچنین اگر شاخص قیمت از یک روند صعودی به نزولی تغییر کرد، معامله را ببندید.
- تحلیل بنیادی: در این روش، معامله‌گر بر اساس تحلیل عوامل اقتصادی، اخبار مربوط به شرکت‌ها و صنایع، گزارش‌های مالی و سایر پارامترها نقطه ورود به معامله را تعیین می‌کند.
- تعیین محدودیت هدف سود: برای تعیین نقطه خروج، شما باید محدودیت هدف سود در نظر گرفته و به محض رسیدن به آن خارج شوید.
- محدودیت توقف ضرر: برای محدود کردن میزان ضرر خود، می‌توانید سطح توقف ضرر تعیین کرده و با رسیدن به آن، معامله را ببندید. این روش از ضرردهی بیش از حد شما جلوگیری می‌کند.
چگونگی مدیریت احساسات و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری در معاملات
احساسات معاملاتی نظیر طمع، ترس، اعتمادبه‌نفس و اضطراب نقش مهمی در موفقیت یا شکست معامله‌گران در بازارهای مالی ایفا می‌کنند. درک و مدیریت این احساسات برای افراد ضروری است، زیرا در این صورت می‌توانند تصمیماتی آگاهانه گرفته و پیچیدگی‌های تریدهای مالی را با موفقیت پشت سر بگذارند. در ادامه برخی تکنیک‌های مدیریت احساسات معاملاتی ذکر شده است:
- داشتن برنامه معاملاتی: چنین برنامه‌ای باعث می‌شود که چارچوبی ساختاریافته برای تصمیم‌گیری داشته باشید. این پلن به تعیین نقاط ورود و خروج به معامله، استراتژی‌های مدیریت ریسک و انتخاب سناریوهای مختلف بازار کمک می‌کند.
- تمرین خودآگاهی: احساسات خود را در طول معامله شناخته و به رسمیت بشناسید.
- افزایش دانش و آگاهی از بازارهای مالی: هر چقدر دانش خود را در این حوزه افزایش دهید، اطمینان بیشتری در طول معاملات خود خواهید داشت.
- داشتن انتظارات واقع بینانه: داشتن انتظارات واقعی درباره نتایج معاملات می‌تواند فشار و احساسات هیجانی مرتبط با نوسانات بازار را کاهش دهد.
- استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک: اجرای تکنیک‌های مدیریت ریسک مانند تعیین حد سود و ضرر، متنوع سازی سبد خرید و وارد کردن حجم مناسبی از سرمایه میزان استرس شما را کاهش خواهد داد.
معرفی منابع و منابع آموزشی برای بهبود دانش در زمینه فارکس
همانطور که بیان شد، شما می‌توانید به منبع غنی از مطالب آموزشی درباره بازارهای مالی در اینترنت دسترسی پیدا کنید. برای مثال سایت Investopedia یکی از مطرح‌ترین سایت‌های آموزشی در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری است که به طور گسترده توسط افراد مبتدی و حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی دیگر از سایت‌هایی که روی آموزش اصول اولیه تجارت ارز و ترید Forex تمرکز دارد، وب‌سایت Babypips است. در این وب‌سایت می‌توانید به ویدیوها، مقالات، نمودارها و تمرین‌های عملی دسترسی پیدا کنید.
سایت Forex Factory نیز یکی از پربازدیدترین وب‌سایت‌های آموزشی در زمینه ترید فارکس است. این وب‌سایت همچنین پلتفرمی را برای بحث و گفتگو درباره این بازار در اختیار شما قرار می‌دهد. ما نیز در آرینا اقتصادی سعی کرده‌ایم که اطلاعات مفیدی را در حوزه آموزش ترید فارکس به شما عزیزان ارائه کرده‌ایم. همچنین آرینا اقتصادی شامل اخبار، تحلیل‌ها، نمودارها و بررسی‌های اقتصادی و مالی است که برای معامله در FX مفید هستند.